Треклист:
01. Вступление
02. Мне не нравится город Москва
03. Песня для БГ
04. Просто хочешь ты знать
05. Словно тень бегу куда-то я…
06. Звери
07. Лауреат
08. Бездельник 1
09. Бездельник 2
10. Время есть, а денег нет
11. Солнечные дни
12. Возле дороги (Уезжаю куда-то…)
13. На кухне
14. Посвящение Марку Болану (Я иду туда, куда глаза мои глядят…)
15. Серая тень
16. Папа, Твой Сын...
17. Битник
18. Ситар играл
19. Мои друзья
20. Водка - вкусный напиток
21. Блюз Артему Троицкому
22. Мое настроение
23. Дождь
24. Дождь для нас
25. Холодильник (Он ест)
26. Пригородный блюз
Fort Royal - Сделано в Рок-Сити (Концерт 2004) / Сделано в Rock City (Live 2004)
Ария - Крещение огнем
Эпидемия - Эльфийская рукопись 2004
